わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語！
STEP 01 なんとなく理解しよう！
5歳でもわかる超かんたん解説
クオンツっていうのはね、算数がとっても得意な人が、お金の世界で働いているんだよ。
たとえば君が、「明日雨が降るかな？」って考えるとき、空を見たり天気予報を見たりするでしょ？クオンツの人たちは、たくさんの数字やグラフを見て、「このお金は上がるかな？下がるかな？」って予想するんだ。
算数の問題で「りんごが3個あって、2個食べたら何個？」って計算するみたいに、クオンツの人はもっと難しい計算をして、お金をどう動かしたらいいか考えるんだよ。コンピューターも使って、普通の人には解けないような超難しいパズルを解いているんだ。
でもね、算数が得意でも必ず当たるわけじゃないんだ。天気予報が外れることがあるように、クオンツの予想も外れることがあるんだよ。だから、いろんな計算方法を試したり、新しい勉強をしたりしているんだ。
つまりクオンツは算数の魔法使いみたいな人だよ！
クオンツは数字の魔法使いみたいな存在なんだ。普通の人が「なんとなく上がりそう」って感じるところを、クオンツは1000個以上の数字を使って「73.2％の確率で上がる」って計算できちゃうんだよ。まるで未来が見える水晶玉の代わりに、電卓とコンピューターを使っているみたい。でも魔法じゃなくて本当の勉強と努力でできるようになるんだ。
STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう！
もっと詳しい本格解説
クオンツ（Quantitative Analyst）は、高度な数学的手法と統計学を用いて金融市場を分析し、投資戦略を構築する専門家なんですよ。物理学や数学の博士号を持つ人も多く、ウォール街では「ロケットサイエンティスト」とも呼ばれています。
主な仕事は数理モデルの開発、リスク管理、デリバティブの価格算出、アルゴリズム取引の設計などです。プログラミング能力も必須で、PythonやR、C++などを使いこなし、ビッグデータ解析も日常的に行います。年収は非常に高く、トップクラスでは数億円に達することもあるんですよ。
ただし、モデルの限界も存在します。2008年の金融危機では、多くのクオンツモデルが機能不全に陥りました。市場は人間の感情も含む複雑系なので、数式だけでは完全に予測できないという課題もあるんです。
関連用語をチェック！
金融工学 数学的手法を金融に応用する学問分野で、クオンツの基礎となる理論体系
データサイエンティスト ビッグデータを分析する専門家で、金融以外の分野でも活躍
テクニカル分析 過去の価格推移やチャートパターンから将来を予測する分析方法 数理モデル 現実の現象を数式で表現したもので、クオンツの主要ツール
デリバティブ 金融派生商品のことで、クオンツが価格計算を担当することが多い リスク管理 投資における損失可能性を数値化し、コントロールする業務 ビッグデータ 膨大な量のデータのことで、クオンツが分析対象とする情報源
STEP 03 クオンツに関するQ&A
よくある質問と回答
数学、統計学、プログラミングが必須です。大学では理工系の学部で学び、大学院で金融工学や応用数学を専攻する人が多いです。プログラミング言語はPythonから始めるのがおすすめで、機械学習の知識も重要になってきています。
日本では
800万〜2000万円程度が一般的ですが、外資系投資銀行や
ヘッジファンドでは
3000万円以上も珍しくありません。実績次第では億を超えることもあります。ただし、成果主義が強く、結果が出なければ解雇リスクもあります。
クオンツはモデル開発と分析が主な仕事で、直接取引はしません。一方、トレーダーは実際に売買を執行します。クオンツが作った戦略をトレーダーが実行するという協力関係にあることが多く、理論と実践の役割分担といえます。
可能ですが、相当な努力が必要です。経済学部出身で数学を独学し、プログラミングを身につけてクオンツになった人もいます。重要なのは数学的思考力と継続的な学習意欲で、金融への情熱があれば文理は問いません。
モデルへの過信が最大のリスクです。現実の市場は想定外の動きをすることがあり、完璧なモデルは存在しません。また、ストレスが非常に高い職業で、常に最新の知識を学び続ける必要があり、燃え尽き症候群になる人もいます。
AIエンジニアは技術開発が中心で幅広い産業で活躍しますが、クオンツは金融に特化しています。ただし最近は境界が曖昧になり、機械学習を使う金融クオンツも増えています。必要スキルは似ていますが、金融知識の深さが異なります。
ディーラーは直感と経験で取引し、市場の雰囲気を重視します。クオンツは数値とモデルで分析し、感情を排除します。ディーラーは短期的な判断が得意で、クオンツは長期的な戦略構築が得意という相補的な関係にあります。
クオンツ手法で運用するファンドのことです。ルネサンステクノロジーズやDEショーなどが有名で、数理モデルとアルゴリズムで自動売買します。人間の感情を排除できる反面、想定外の相場で大損失を出すリスクもあります。
